Ma to dać nabywcy prawo do około połowy produkcji rafinerii obejmującej olej napędowy i benzyny, a jednocześnie zapewnić dostęp do magazynów i infrastruktury logistycznej. KE Mark Carney, szef banku Anglii, zajmuje się Parlamentem nakazała także sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. Udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. Ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. Akcjonariusze PKN ORLEN zdecydowaną większością 98,3% głosów wyrazili zgodę na połączenie z Grupą LOTOS. Dzień wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99% Akcjonariuszy Grupy LOTOS.
– instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Dzięki niej rafineria w Gdańsku już w 2025 r. Będzie produkować wysokiej jakości bazowe oleje smarowe. W Gdańsku zakończono wielotygodniowe negocjacje dotyczące zabezpieczenia pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. Tego dnia zarząd Grupy LOTOS oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść porozumień, które finalnie podpisano 10 stycznia 2022 r. Stabilizują one stosunki pracy u pracodawców oraz zasady pracy i płacy, na jakich winna ona być świadczona.
Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Jest największym niezależnym importerem paliw w Polsce. Dzięki transakcji grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów. Proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS był trudny i wymagający. W fuzję zaangażowano łącznie ponad 100 ekspertów z obu firm, specjalistów branżowych ds. Fuzji i przejęć czy doradców zewnętrznych z renomowanych firm i kancelarii.
Oczekiwane są również oszczędności na kosztach administracyjnych, prawnych i podatkowych. Kolejny kamień milowy w procesie połączenia z PKN ORLEN i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które odbyło się 14 października 2021 r. I udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku połączenia powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł.
Do ostatecznego połączenia obu firm konieczne będą też zgody akcjonariuszy obu spółek. Samo głosowanie za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację. Orlen przedstawił jednak zobowiązania, które mają pomóc rozwiązać ten problem.
Wynegocjowane z Komisją Europejską środki zaradcze są optymalne i oparte na analizach dotyczących m.in. Opłacalności biznesowej transakcji oraz bezpieczeństwa energetycznego. Umożliwią one sprawne przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron, a tym samym dalsze, konsekwentne przekształcanie firmy w koncern multienergetyczny. Zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN ORLEN, w przypadku połączenia z Grupą LOTOS, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii, co gwarantuje bezpieczeństwo paliwowe Polski. Od początku procesu, ze względu na skalę i skomplikowanie transakcji Komisja oczekiwała sprzedaży całej rafinerii.
Brak sygnału przez 7 dni! Miliony Polaków bez telewizji
Do tego czasu, z powodów historycznych, działalność rafineryjna była rozdzielona pomiędzy dwa podmioty – Grupę LOTOS i LOTOS Asfalt. Z kolei Unimot Investments, zawarł przedwstępną umowę nabycia 100 proc. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie dziewięciu terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. M3 oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.
Cła odwetowe Chin. Jest reakcja na rynku ropy i gazu
- W kontekście działalności stricte poszukiwawczo-wydobywczej, wiodącą rolę przejmie PGNiG, do którego przesunięte będą kompetencje w tym zakresie z LOTOS Petrobaltic i z ORLEN Upstream.
- Zgoda została jednak wydana pod pewnymi warunkami.
- Podczas jego obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie połączenia z PKN ORLEN, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany w statucie płockiego koncernu.
- Kolejny argumentem jest planowana realizacja projektu inwestycyjnego w obszarze produkcji olejów bazowych grupy 2.
- Jednak Orlen nie skorzystał z ich ofert i zdecydował się na transakcję z Lotosem.
Decyzja KE potwierdziła również, że fuzja spółek nie zaburzy konkurencji w żadnym z obszarów działalności, nie tylko w Polsce, ale też w regionie. W lipcu 2019 roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na Najnowsze Bitcoin Cash cena i analiza (BCH do USD) koncentrację, a pod koniec sierpnia 2019 r. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zainicjowano w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. Głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r.
W piątek sfinalizowana została transakcja przejęcia spółki Lotos Terminale. Orlen przekazał 100 procent jej akcji spółce Unimot Investments. Tym samym spełniony został ostatni warunek zaproponowany przez Orlen, pod jakim Komisja Europejska zgodziła się na fuzję z Lotosem. Przejmując Lotos, Orlen stworzył potężnego gracza na rynku paliwowym w Polsce. Ta dominująca pozycja może prowadzić do tworzenia monopolu, co może negatywnie wpływać na rynek i konsumenckie ceny paliw. Ponadto, umowa fuzji zawierała zapisy, które dawały Orlenowi praktyczne prawo weta we wszystkich obszarach zarządzania Lotosem.
“To kule, które lecą we wszystkie strony”
Optymalizacja logistyki, w tym zakupu surowca i dystrybucji gotowych produktów przełoży się też na stabilność cen dla Klientów. – Środki zaradcze wydają się dawać szanse na to, że faktycznie nie dojdzie do takiej monopolizacji rynku, o jakiej myśleliśmy, gdy pojawiły się informacje o planach połączenia Orlenu z Lotosem. Inaczej do spółki należałoby około 90 proc.
Przedmiotem transakcji było ok. 70 procent stacji paliw kontrolowanych przez Dansk Fuels. Finalnie do zewnętrznego nabywcy trafiła ok. 30 procent sieci firmy z Danii. Przez KE działania umożliwiające Orlenowi transakcję przejęcia Lotosu to m.in. Udziałów w rafinerii tej spółki wraz z dużym pakietem praw zarządczych.
Orlen i Azoty podały graniczną datę. Chodzi o przejęcie wielkiej inwestycji
- Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia Skarbowi Państwa analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji.
- Fuzja Orlenu i Lotosu znów jest pod lupą.
- W ramach porozumienia, MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce.
- Jest to nośnik energii, który można wykorzystać jako magazyn energii albo paliwo w transporcie, bezpośrednio lub do produkcji syntetycznej benzyny, która może być także wsadem do petrochemii, nazywanej w tej konfiguracji elektrochemią.
- Według raportu POPiHN na koniec września 2021 r.
Maleje popyt na diesla, rośnie potrzeba produkcji benzyny i nafty dla części chemicznej rafinerii. W Europie duże koncerny są w zasadzie już skonsolidowane, a w naszym regionie ten proces miał mniejszą skalę. Fuzja Orlenu z Lotosem jest dość późna ale nadal ma głęboki sens ekonomiczny, a jej biznesowe uzasadnienia są bardzo silne. Orlen poinformował w piątkowym komunikacie, że zakończył realizację ostatniego z tych środków.
– Nowy gracz z tak mocną pozycją może naprawdę namieszać. Do tej pory nie było możliwości na tak poważne wejście na nasz rynek – tłumaczy ekspert. Przypomniano też wtedy, że konsolidacje firm paliwowych w innych europejskich krajach już dawno nastąpiły. Przykładem jest węgierski MOL, norweski Statoil i powstały z niego Equinor, hiszpański Repsol, portugalski Galp Energia, włoskie Eni, austriackie OMV czy francuski TOTAL. Na wszystkich wspomnianych rynkach połączenie największych firm nie tylko nie zaburzyło konkurencji na rynku, lecz dało impuls do wprowadzenia korzystnych zmian.
Chaos na rynkach. Wreszcie pozytywna reakcja GPW
PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Wtedy, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel. Strategicznym celem transakcji jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, odpornego na zmienne otoczenie makroekonomiczne oraz zdolnego do realizacji ważnych inwestycji rozwojowych, m.in. Wpisujących się w założenia transformacji energetycznej.
Bruksela sfinansuje nam naprawy infrastruktury
Od czterech lat spółka dynamicznie się rozwija, przynosi zyski, które w 2021 Aktualizacja rynku 10 stycznia Ostrożność przed CPI w USA r. Wyniosły już kilkadziesiąt milionów złotych. W tym czasie PKN ORLEN wzmacniał też spółki technologiczne, które przed 2015 r. Osiąga kilkusetmilionowe przychody i z sukcesem uczestniczy w dużych przetargach nie tylko w ramach Grupy ORLEN, ale też podmiotów zewnętrznych. Zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie. Ważnym krokiem w realizowanym przez PKN ORLEN procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego była umowa o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS, PKN ORLEN, PGNiG oraz Skarbem Państwa, podpisana 12 maja 2021 r.
PKN ORLEN przez okres dwóch lat pracował nad wypracowaniem alternatywnego modelu, który z jednej strony przekona instytucję europejską, a z drugiej pozwoli na realizację strategicznych celów przez PKN ORLEN. Finalnie dla zewnętrznego partnera trafi 30 proc. Akcji firmy Slovnaft, która jest obecna na polskim rynku. Według raportu POPiHN na koniec września 2021 r.
Marże rafineryjne pozostaną niskie, dokąd nie nastąpi redukcja mocy w tej skali. Gdy to dostosowanie nastąpi, co może stać się w nieodległej przyszłości (presja cenowa trwa już od ponad roku), marże rafineryjne się odbudują i produkcja tych rafinerii, które pozostaną na rynku, będzie znów rentowna. Tak, ponieważ do wspominanych wyżej kwestii dochodzą uwarunkowania związane z transformacją energetyczną, która przyspiesza odchodzenie od paliw kopalnych, w tym dekarbonizację transportu.