Wynaleziona i opracowana przez Holendrów w XVII wieku dywidenda to część zysku netto, która wypłacana jest przez daną spółkę akcjonariuszom. Interesuje inwestora najbardziej, ponieważ stanowi zysk z zainwestowanego kapitału. Jeżeli nie chcemy ryzykować zmarnowaniem włożonych pieniędzy, to dla pewności warto zainwestować w spółki, które obecne są na rynku od dłuższego czasu i mogą się pochwalić świetnymi statystykami.
Nawet jeśli, to kluczowym jest, czy zdołają utrzymać taką dynamikę w przyszłości. To oznacza, że takie spółki muszą mieć komplementarną z tym dynamikę wzrostu EPS. I to jest pierwsze kryterium, które powinniśmy wrzucić w nasz filtr. Zdecydowałem się jeszcze wziąć pod uwagę wskaźnik ROIC, które określa rentowność spółki z uwzględnieniem zadłużenia.
- Wypłata dywidendy jest uzależniona od wyniku finansowego spółki i jej polityki dywidendowej.
- Poznaliśmy już rekomendacje także w Pekao i ING Banku Śląskim, niebawem wyjaśni się też sytuacja m.in.
- Warto zauważyć, że powyższe spółki dywidendowe reprezentują różne sektory gospodarki, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
- Stabilne przepływy pieniężne i niski poziom zadłużenia to dobry znak dla przyszłych wypłat dywidend.
Jak radzą sobie arystokraci z 2021 roku?
Warto pamiętać o ryzyku rynkowym i regularnie monitorować kondycję wybranych spółek. Dobra spółka dywidendowa to przede wszystkim taka, która nie rozczarowuje swoich akcjonariuszy i regularnie wypłaca dywidendy. Na amerykańskim rynku giełdowym można wskazać firmy, które czynią Punktu Pivot: Co to jest i jak handlować to niezawodnie od wielu dekad.
Jaki zysk daje inwestowanie dywidendowe na GPW?
Treść rankingów nie jest rekomendacją inwestycyjną, a ich autor (czyli ja) posiada na rachunkach część z przedstawionych tu spółek. Obiecuję jednak, że do każdej spółki przykładam tę samą miarę i nie faworyzuję tych, które znajdują się w moim portfelu. Pamiętaj, że każdą decyzję inwestycyjną podejmujesz na własną odpowiedzialność i że wiąże się ona z ryzykiem oraz nigdy nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Inwestowanie dywidendowe nie zawsze jest bardziej zyskowne od innych rodzajów inwestowania, ale może pomóc zrozumieć swoje inwestycje i znaleźć motywację, gdy ceny akcji na giełdzie spadają (i to jest jego główna siła).
PZU (PZU)
Warto pamiętać, że wypłata dywidendy nie jest obowiązkowa i nie wszystkie spółki ją wypłacają. To jedyna na GPW spółka dywidendową z kwartalnym cyklem wypłaty dywidendy. Stopa dywidendy nie jest wysoka, ale cykliczność wypłat wyróżnia firmę na tle innych podmiotów. Podniesienie dywidendy o 10% w przyszłym roku będzie bardzo trudne ze względu na wzmożoną konkurencję.
Ranking polskich spółek z najwyższą stopą dywidendy
Eurotel (ETL) to jeden z upadłych aniołów, o których wspominałem przy okazji opisu tej kategorii. Jej działalność jest związana z telefonami komórkowymi, a głównym segmentem jest sieć salonów T-Mobile, które prowadzi. Martwi jedynie to, że cała ta branża może być „pułapką” i segmentem zmierzającym raczej ku schyłkowi niż ku rozwojowi (ale tylko czas pokaże, czy faktycznie tak było).
Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 13 maja, a wypłata nastąpić ma 20 maja. Przy obecnym kursie akcji (582 zł) stopa dywidendy wyniosłaby około 8 proc. Czwartą w kolejności spółką wśród dzikich kart jest Alumetal (AML), czyli – podobnie jak Grupa Kęty – firma działająca w branży aluminiowej, ale koncentrując się na stopach aluminiowych dla branży motoryzacyjnej. Alumetal nie miał niestety ciągłości wypłat dywidend, bo w 2020 roku (kolumna 2019, bo ta dywidenda pochodziła z zysku za 2019 rok) na rok zrezygnował z ich wypłacenia.
Na co zwrócić uwagę wybierając spółkę dywidendową?
Aby zminimalizować te ryzyka, warto stosować dywersyfikację portfela. Regularna analiza sytuacji finansowej spółek i monitorowanie trendów rynkowych pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Sygnały Forex Pamiętaj, że nawet najlepsze spółki dywidendowe mogą przechodzić trudne okresy.
Jakie są najlepsze spółki dywidendowe w 2021 roku?
Wskaźnik wypłaty jest na poziomie 69,18% – mediana z ostatniej dekady. Wybrałem 5 spółek spełniających powyższe kryteria i posortowałem je według ciągłości wypłat. Prognozowana stopa dywidendy jest wzięta Aktualizacja rynku 21 kwietnia USD otrzymuje odroczenie oferty bezpiecznej przystani ze skanera akcji GPW Bizneradar.
Zanim przedstawię Ci ranking spółek dywidendowych z GPW na 2025 rok chciałbym krótko zaprezentować i omówić wyniki portfeli z ubiegłego roku i opisać sposób, w jaki od teraz prowadzę je w ramach MyFund.pl. OT Logistics jest liderem pod względem stopy dywidendy w Polsce, oferując imponujące 12,6%, co przekłada się na 5,72 zł na akcję. Ta firma z sektora transportu i logistyki udowadnia, że wysokie dywidendy giełdowe są możliwe nawet w branżach wymagających dużych nakładów kapitałowych.
- Jak przyznaje jej zarząd, jest ona od kilku lat beneficjentem mocnego trendu wzrostowego w polskim budownictwie, więc (kolokwialnie) „jedzie na tym samym wózku”, co przedstawieni w moich rankingach deweloperzy nieruchomości.
- Mimo problemów w minionym roku, wciąż pozostaje dywidendowym championem warszawskiego parkietu.
- Obniżki stóp procentowych w Polsce zbiją bowiem rentowność obligacji, a tym samym przyciągną kapitał do funduszy obligacji (wzrost wycen) oraz do akcji.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się 12 listopada 2024 r..
- To z kolei przekłada się na niższe koszty transakcyjne i mniejsze ryzyko związane z realizacją zleceń.
Ich autor (czyli ja) posiada na rachunkach część z przedstawionych tu spółek. Zaprezentuję teraz wysokość dywidend, które w ostatnich latach płacił każdy z portfeli. Firmy z potencjałem wzrostu mogą nie tylko utrzymać, ale także zwiększać dywidendy w przyszłości.
Stabilne przepływy pieniężne i niski poziom zadłużenia to dobry znak dla przyszłych wypłat dywidend. Dębica oferuje stopę dywidendy na poziomie 11%, co przekłada się na 10,30 zł na akcję. Ta firma z branży oponiarskiej wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 27 lat, przeznaczając około połowy zysku na te wypłaty. Najlepsze polskie spółki dywidendowe charakteryzują się wysoką stopą wypłaty dywidendy i stabilnością finansową.
Należy podkreślić fakt, że dywidendy są nieoptymalne podatkowo, wynika to z ich podwójnego opodatkowania. Na początku od zysku netto spółka akcyjna płaci podatek, a następnie podatek od zysków kapitałowych płaci inwestor. Podwójne opodatkowanie to główny argument przeciwników inwestowania dywidendowego. Dla przykładu, akcja firmy A może wypłacać roczną dywidendę w wysokości 2 złote na akcję, podczas gdy akcja firmy B wypłaca roczną dywidendę w wysokości 3 złote na akcję. Jednak, jeśli cena akcji firmy A wynosi 20 złotych, a cena akcji firmy B wynosi 100 złotych, to stopa dywidendy dla firmy A wynosi 10%, podczas gdy stopa dywidendy dla firmy B wynosi tylko 3%.
Na szczęście od 2020 roku dywidenda zaczęła już regularnie rosnąć. Budowanie portfela dywidendowego wymaga długoterminowego podejścia. Stabilne spółki dywidendowe w Polsce najlepiej sprawdzają się w strategii “kup i trzymaj”. Dywersyfikacja portfela jest kluczowa dla bezpieczeństwa inwestycji.
Skupienie się na perspektywach kilku największych firm można brać za zbyt wycinkowe podejście do kwestii wypłat dywidendy. Ich waga ma jednak zasadnicze znaczenie dla rynku, bo pierwsza dziesiątka zebranych w naszym zestawieniu spółek odpowiada za dwie trzecie całej kwoty dywidendy, którą akcjonariuszom przekazały wszystkie firmy z rankingu. Wysoka wypłata dywidendy mogłaby więc służyć częściowemu refinansowaniu tej operacji.